金融街控股股份有限公司          （住所：北京市西城区金城坊街7号）          （第一期）               刊行公告        牵头主承销商/受托管理东说念主/簿记管理东说念主          （住所：北京市向阳区安立路66号4号楼）                联席主承销商  （住所：深圳市福田区福田街说念益田路5023号祥瑞金融中心B座第22-25层）          签署日历： 2024 年   月    日    本公司过甚合座董事、监事、高档管理东说念主员或履行同等职责的东说念主员保证公告内容真 实、准确和齐全。                        垂危事项教唆 得到中国证券监督管理委员会（证监许可[2023]772 号），应允公司面向专科投资者公开 刊行面值不提高 175 亿元（含）的公司债券（以下简称“本次债券”）。 庸俗投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被实施 投资者顺应性管理，仅专科投资者中的机构投资者参与走动，庸俗投资者和专科投资者 中的个东说念主投资者认购或买入的走动活动无效。 主体评级为 AAA，评级瞻望为褂讪。本期债券刊行上市前，公司最近一期末净钞票为 率为 72.15%，母公司口径钞票欠债率为 67.26%；刊行东说念主最近三个司帐年度终了的年均 可分派利润为 1.81 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度终了的包摄于母公司扫数 者的净利润 164,280.36 万元、84,635.97 万元和-194,557.13 万元的平均值），预计不少于 本期债券一年利息的 1 倍。刊行东说念主在本期债券刊行前的财务磋商相宜相干章程。 本期债券相宜深圳证券走动所上市条件，将选用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买 成交及协商成交的走动形式。但本期债券上市前，公司财务景象、策划事迹、现款流和 信用评级等情况可能出现谬误变化，公司无法保证本期债券上市请求概况得到深圳证券 走动所应允，若届时本期债券无法上市，投资者有权遴荐将本期债券回售予本公司。因 公司策划与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本 期债券弗成在除深圳证券走动所除外的其他走动时事上市。 择权和刊行东说念主治愈票面利率遴荐权；品种二期限为 7 年期，附第 5 年末投资者回售遴荐 权和刊行东说念主治愈票面利率遴荐权。   （1）治愈票面利率遴荐权：对于本期债券品种一，刊行东说念主有权决定在存续期的第 个走动日，在中国证监会指定的信息泄露媒体上发布对于是否治愈票面利率以及治愈幅 度的公告。若刊行东说念主未哄骗治愈票面利率遴荐权，则后续期限票面利率仍看护原有票面 利率不变。对于本期债券品种二，刊行东说念主有权决定在存续期的第 5 年末治愈本期债券后 会指定的信息泄露媒体上发布对于是否治愈票面利率以及治愈幅度的公告。若刊行东说念主未 哄骗治愈票面利率遴荐权，则后续期限票面利率仍看护原有票面利率不变。   （2）回售遴荐权：对于本期债券品种一，刊行东说念主发出对于是否治愈本期债券票面 利率及治愈幅度的公告后，投资者有权遴荐在本期债券存续期内第 3 个计息年度的投资 者回售登记期内进行登记，将捏有的本期债券按面值沿途或部分回售给刊行东说念主或遴荐继 续捏有本期债券。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所 和债券登记机构相干业务功令完成回售支付责任。对于本期债券品种二，刊行东说念主发出关 于是否治愈本期债券票面利率及治愈幅度的公告后，投资者有权遴荐在本期债券存续期 内第 5 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将捏有的本期债券按面值沿途或部 分回售给刊行东说念主或遴荐不绝捏有本期债券。本期债券第 5 个计息年度付息日即为回售支 付日，公司将按照深交所和债券登记机构相干业务功令完成回售支付责任。 的时间为 2024 年 4 月 25 日（T-1 日）14:00-18:00，本期债券簿记建档责任通过债券簿 记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称簿记系统）开展。如遇特殊情况，经刊行 东说念主与簿记管理东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时间可经履行信息泄露义务后延时一 次，延迟后簿记建档截止时间不得晚于当日 19:00。具体以相干信息泄露公告为准。 刊行东说念主和主承销商将于 2024 年 4 月 25 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询 价情况细目本期债券的最终票面利率。刊行东说念主和主承销商将于 2024 年 4 月 25 日（T-1 日）在深圳证券走动所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关怀。 股证券账户的专科机构投资者。网下刊行通过簿记建档系统进行，投资者通过簿记系统 提交认购订单，未通过簿记系统参与利率询价的投资者将《网下利率询价及申购请求表》 等文献提交至簿记管理东说念主。投资者网下最低申购单元为 10,000 手（1,000 万元），提高 规融资认购。投资者认购本期债券应恪守相干法律法则和中国证券监督管理委员会的有 关章程，并自行承担相应的法律职守。 认购主张、认购要津、认购价钱和认购资金交纳等具体章程。 行通用质押式回购走动的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相干章程践诺。 不得专揽刊行订价、暗箱操作；不得以代捏、信赖等形式谋取不方正利益或者向其他相 关利益主体运输利益；不得平直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、 变相返费；不得出于利益交换的主见通过关联金融机构互相捏有相互刊行的债券；不得 有其他违背平允竞争、阻扰阛阓步骤等活动。 方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行驱逐公告中就相干认购情况进行泄露。 准。 活动。投资者欠亨过同谋集合资金等形式协助刊行东说念主平直或者波折认购我方刊行的债券， 不为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念管事，对抗直或者变相收取债券刊行东说念主承销服 务、融资看护人、究诘管事等体式的用度。资管居品管理东说念主过甚鞭策、合鞭策说念主、内容限定 东说念主、职工对抗直或波折参与上述活动。    本公告仅对本期债券刊行的关联事项进行说明，不组成针对本期债券的任何投资建 议。投资者欲隆重了解本期债券情况，请仔细阅读《金融街控股股份有限公司 2024 年 面向专科投资者公劝诱行公司债券（第一期）召募说明书》。与本次刊行的相干府上， 投 资 者 亦 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）查询。    关联本期债券刊行的其他事宜，刊行东说念主和主承销商将视需要在深圳证券走动所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公告，敬请投资 者关怀。                        释义 除非极度教唆，本公告的下列词语含义如下： 刊行东说念主、公司或本公司      指   金融街控股股份有限公司                     刊行限度不提高11.30亿元（含11.30亿元）的金融街控股 本期债券            指   股份有限公司2024年面向专科投资者公劝诱行公司债券                     （第一期） 本期刊行、本次刊行       指   本期债券的刊行 中国证监会           指   中国证券监督管理委员会 深交所             指   深圳证券走动所 登记公司、登记机构       指   中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司 牵头主承销商、债券受托管理                 指   中信建投证券股份有限公司 东说念主、簿记管理东说念主 联席主承销商          指   祥瑞证券股份有限公司 主承销商            指   中信建投证券股份有限公司和祥瑞证券股份有限公司 资信评级机构、中诚信海外    指   中诚信海外信用评级有限职守公司                     金融街控股股份有限公司2024年面向专科投资者公劝诱 配售缴款见告书         指                     行公司债券（第一期）配售缴款见告书 证券法             指   《中华东说念主民共和国证券法》                     《金融街控股股份有限公司2023年面向专科投资者公开 《债券受托管理条约》      指                     刊行公司债券之债券受托管理条约》                     中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包 法定节沐日或休息日       指   括香港极度行政区、澳门极度行政区和台湾地区的法定节                     沐日和/或休息日） 元、万元、亿元         指   东说念主民币元、万元、亿元 一、本期刊行基本情况    刊行主体：金融街控股股份有限公司。    债券称号：本期债券分为 2 个品种，其中品种一债券全称为金融街控股股份有限公 司 2024 年面向专科投资者公劝诱行公司债券（第一期）（品种一）；品种二债券全称为 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公劝诱行公司债券（第一期）（品种 二）。    债券简称：本期债券分为 2 个品种，其中品种一债券简称为 24 金街 01，品种二债 券简称为 24 金街 02。    刊行限度：本次债券的刊行总限度不提高 175 亿元（含 175 亿元），选用分期刊行 形式，本期债券为第七期刊行。本期债券分为 2 个品种，设品种间回拨遴荐权，回拨比 例不受限定，刊行东说念主和簿记管理东说念主将根据本期债券刊行申购情况，在总刊行限度内，由 刊行东说念主和簿记管理东说念主协商一致，决定是否哄骗品种间回拨遴荐权，即减少其中一个品种 的刊行限度，同期对另一品种的刊行限度增多疏通金额，单一品种最大拨出限度不提高 其最大可刊行限度的 100%。本期债券品种一、品种二意料刊行限度不提高 11.30 亿元 （含 11.30 亿元）。    债券期限：本期债券设 2 个品种，品种一期限为 5 年期，附第 3 年末投资者回售选 择权和刊行东说念主治愈票面利率遴荐权；品种二期限为 7 年期，附第 5 年末投资者回售遴荐 权和刊行东说念主治愈票面利率遴荐权。    债券票面金额：100 元。    刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。    增信按次：本期债券无担保。    债券体式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管 账户托管纪录。本期债券刊行驱逐后，债券捏有东说念主可按照关联主管机构的章程进行债券 的走动、质押等操作。    债券利率过甚细目形式：本期债券选用固定利率体式，将根据网下询价簿记驱逐， 由公司与簿记管理东说念主按照关联章程，在利率询价区间内协商一致细目。本期债券品种一 债券运转票面利率选用单利按年计息，不计复利。本期债券品种一的票面利率在存续期 内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如刊行东说念主哄骗治愈票面利率遴荐权，未被回 售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加治愈基点（或减治愈基点），在债 券存续期后 2 年固定不变。本期债券品种二债券运转票面利率选用单利按年计息，不计 复利。本期债券品种二的票面利率在存续期内前 5 年固定不变；在存续期的第 5 年末， 如刊行东说念主哄骗治愈票面利率遴荐权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 5 年票 面利率加治愈基点（或减治愈基点），在债券存续期后 2 年固定不变。   刊行形式：本期债券选用网底下向专科机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配 售的刊行形式。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法则扼制购买者除外）。   承销形式：本期债券由主承销商以余额包销的形式承销。   网下配售原则：簿记管理东说念主根据簿记建档驱逐对扫数有用申购进行配售，专科机构 投资者的获配金额不会提高其有用申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则进行： 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行 累计，申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售； 申购利率疏通且在该利率上的扫数申购弗成得到足额配售的情况下，按照等比例原则进 行配售，同期顺应探讨恒久合营的投资者优先。刊行东说念主和簿记管理东说念主有权决定本期债券 的最终配售驱逐。   起息日历：本期债券的起息日为 2024 年 4 月 29 日。   兑付及付息的债权登记日：本期债券兑付的债权登记日为兑付日的前1个走动日， 付息的债权登记日为付息日的前1个走动日。   付息形式：本期债券按年付息。   付息日：本期债券品种一的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 4 月 29 日。如投资 者在第 3 年末哄骗回售遴荐权，则回售部分的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 4 月     （如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个走动日，顺延技巧付息款项 不另计利息）。本期债券品种二的付息日为 2025 年至 2031 年每年的 4 月 29 日。如投资 者在第 5 年末哄骗回售遴荐权，则回售部分的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 4 月     （如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个走动日，顺延技巧付息款项 不另计利息）      。   兑付形式：本期债券到期一次还本。   兑付日：本期债券品种一的兑付日为 2029 年 4 月 29 日。若投资者第 3 年末哄骗回 售遴荐权，则本期债券回售部分债券的兑付日历为 2027 年 4 月 29 日。（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至后来的第 1 个走动日，顺延技巧兑付款项不另计利息）。本期债 券品种二的兑付日为 2031 年 4 月 29 日，若投资者第 5 年末哄骗回售遴荐权，则本期债 券回售部分债券的兑付日历为 2029 年 4 月 29 日。（如遇法定节沐日或休息日，则顺延 至后来的第 1 个走动日，顺延技巧兑付款项不另计利息）。   支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者为止利息登记日 收市时所捏有的本期债券票面总数与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金 额为投资者为止兑付登记日收市时投资者捏有的本期债券临了一期利息及所捏有的本 期债券票面总数的本金。   本息支付将按照债券登记机构的关联章程统计债券捏有东说念主名单，本息支付形式过甚 他具体安排按照债券登记机构的相干章程办理。   偿付限定：本期债券在歇业计帐时的璧还限定等同于刊行东说念主庸俗债务。   信用评级机构及信用评级驱逐：经中诚信海外信用评级有限职守公司详细评定，公 司的主体信用等第为 AAA，评级瞻望为褂讪。在本期债券的存续期内，资信评级机构 每年将对公司主体信用等第进行评级。   本期债券信用等第为 AAA。根据相干监管章程、评级行业常规以及中诚信海外评 级轨制相干章程，自初次评级论述出具之日（以评级论述上注明日历为准）起，中诚信 海外将在本期债券存续期内，捏续关怀本期债券刊行东说念主策划或财务景象变化等成分，对 本期债券的信用风险进行按时和不按时追踪评级，并根据监管要求或商定在中诚信海外 网站（www.ccxi.com.cn）和走动所网站赐与公告。   治愈票面利率遴荐权：对于本期债券品种一，刊行东说念主有权决定在存续期的第 3 年末 治愈本期债券后 2 年的票面利率；刊行东说念主将于第 3 个计息年度付息日前的第 60 个走动 日，在中国证监会指定的信息泄露媒体上发布对于是否治愈票面利率以及治愈幅度的公 告。若刊行东说念主未哄骗治愈票面利率遴荐权，则后续期限票面利率仍看护原有票面利率不 变。对于本期债券品种二，刊行东说念主有权决定在存续期的第 5 年末治愈本期债券后 2 年的 票面利率；刊行东说念主将于第 5 个计息年度付息日前的第 60 个走动日，在中国证监会指定 的信息泄露媒体上发布对于是否治愈票面利率以及治愈幅度的公告。若刊行东说念主未哄骗调 整票面利率遴荐权，则后续期限票面利率仍看护原有票面利率不变。   回售遴荐权：对于本期债券品种一，刊行东说念主发出对于是否治愈本期债券票面利率及 治愈幅度的公告后，投资者有权遴荐在本期债券存续期内第 3 个计息年度的投资者回售 登记期内进行登记，将捏有的本期债券按面值沿途或部分回售给刊行东说念主或遴荐不绝捏有 本期债券。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券 登记机构相干业务功令完成回售支付责任。对于本期债券品种二，刊行东说念主发出对于是否 治愈本期债券票面利率及治愈幅度的公告后，投资者有权遴荐在本期债券存续期内第 5 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将捏有的本期债券按面值沿途或部分回售 给刊行东说念主或遴荐不绝捏有本期债券。本期债券第 5 个计息年度付息日即为回售支付日， 公司将按照深交所和债券登记机构相干业务功令完成回售支付责任。   回售登记期：对于本期债券品种一，自觉行东说念主发出对于是否治愈票面利率及治愈幅 度的公告之日起 3 个走动日内，债券捏有东说念主可通过指定的形式进行回售呈报。债券捏有 东说念主的回售呈报经阐述后，相应的公司债券面值总数将被冻结走动；回售登记期不进行申 报的，则视为废弃回售遴荐权，不绝捏有本期债券并禁受上述对于是否治愈票面利率及 治愈幅度的决定。对于本期债券品种二，自觉行东说念主发出对于是否治愈票面利率及治愈幅 度的公告之日起 3 个走动日内，债券捏有东说念主可通过指定的形式进行回售呈报。债券捏有 东说念主的回售呈报经阐述后，相应的公司债券面值总数将被冻结走动；回售登记期不进行申 报的，则视为废弃回售遴荐权，不绝捏有本期债券并禁受上述对于是否治愈票面利率及 治愈幅度的决定。   拟上市走动时事：深圳证券走动所。   召募资金用途：召募资金拟用于偿还回售的公司债券本金。   召募资金专项账户：本公司根据《公司债券刊行与走动管理主张》、                                《债券受托管理 条约》、    《公司债券受托管理东说念主执业活动准则》等相干章程，指定专项账户，用于公司债 券召募资金的吸收、存储、划转。   专项账户基本信息如下：   账户称号：金融街控股股份有限公司   开户银行：祥瑞银行北京分行营业部   银行账号：15954388888890   大额支付行号：307100003019   账户称号：金融街控股股份有限公司   开户银行：中原银行股份有限公司北京长安支行   银行账号：10253000001149609   大额支付行号：304100040083   账户称号：金融街控股股份有限公司   开户银行：渤海银行北京京广支行   银行账号：2000010943000758   大额支付行号：318100010104   账户称号：金融街控股股份有限公司   开户银行：大连银行股份有限公司北京分行   银行账号：114727000002254   大额支付行号：313100012010   账户称号：金融街控股股份有限公司   开户银行：北京农商银行阜外支行   银行账号：2000000579515   大额支付行号：402100007702   牵头主承销商、簿记管理东说念主、债券受托管理东说念主：中信建投证券股份有限公司。   联席主承销商：祥瑞证券股份有限公司。   通用质押式回购安排：本公司主体信用等第为 AAA，评级瞻望为褂讪，本期债券 信用等第为 AAA，本期债券相宜通用质押式回购走动的基本条件，具体折算率等事宜 将按证券登记机构的相干章程践诺。   上市安排：本次刊行驱逐后，公司将尽快向深圳证券走动所提议对于本期债券上市 走动的请求。本期债券相宜深圳证券走动上市条件，将选用匹配成交、点击成交、询价 成交、竞买成交及协商成交的走动形式。但本期债券上市前，公司财务景象、策划事迹、 现款流和信用评级等情况可能出现谬误变化，公司无法保证本期债券上市请求概况得到 深圳证券走动所应允，若届时本期债券无法上市，投资者有权遴荐将本期债券回售予本 公司。因公司策划与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行 承担，本期债券弗成在除深圳证券走动所除外的其他走动时事上市。   税务教唆：根据国度关联税收法律、法则的章程，投资者投老本期债券所应交纳的 税款由投资者自行承担。   与本期债券刊行关联的时间安排：           日历                    刊行安排          T-2 日         刊登召募说明书、刊行公告、评级论述、改名公    （2024 年 4 月 24 日）   告                        网下询价（簿记）          T-1 日                        细目票面利率    （2024 年 4 月 25 日）                        公告最终票面利率           T日                        网下认购肇端日    （2024 年 4 月 26 日）                        网下认购截止日          T+1 日         投资者于当日 15：00 之前将认购款划至主承销    （2024 年 4 月 29 日）   商专用收款账户                        刊行驱逐公告日   注：上述日历为走动日。如遇谬误突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告，修改发 行日程。   二、网下向投资者利率询价   （一）网下投资者   本次网下利率询价的对象为捏有中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司 A 股 证券账户的专科机构投资者。   （二）利率询价预设技巧及票面利率细目方法   本期债券品种一票面利率预设区间为 2.30%-3.30%，品种二票面利率预设区间为 按照阛阓情况细目。   刊行利率阐述原则：   簿记管理东说念主按照专科机构投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率 从低到高的原则，对合规申购金额逐笔累计，当累计金额提高或就是本期债券刊行总数 时所对应的最高申购利率阐述为刊行利率。   （三）询价时间   本期债券网下利率询价的时间为 2024 年 4 月 25 日（T-1 日）14：00-18：00。   本期债券簿记建档责任通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称“簿 记系统”）开展，在网下询价时间内，参与询价的债券走动参与东说念主及承销机构招供的其 他专科机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等 特殊情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券走动参与东说念主及承销机构招供的其他专 业机构投资者可通过邮件等形式向簿记管理东说念主或者承销机构发送《金融街控股股份有限 公司 2024 年面向专科投资者公劝诱行公司债券（第一期）网下利率询价及申购请求表》 （以下简称“《网下利率询价及申购请求表》”）                      （见附件），并由簿记管理东说念主在簿记系统 中录入认购订单。   如遇特殊情况，经刊行东说念主与簿记管理东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时间可经 履行信息泄露义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时间不得晚于当日 19:00。具体以 相干信息泄露公告为准。   （四）询价主张   拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网下利率 询价及申购请求表》。   债券走动参与东说念主及承销机构招供的其他专科机构投资者不错通过簿记系统填写认 购单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况下的债券走动参与东说念主及承销机构招供的其他 专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购请求表》。   填写簿记系统认购单/《网下利率询价及申购请求表》应小心：   （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；   （2）填写询价利率时精准到 0.01%；   （3）询价利率应由低到高、按限定填写；    （4）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），并为 1,000 万元的整数倍；    （5）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终细主见票面利率不低于该询价利 率时，投资者的最大投资需求，每一标位单独统计，不累计。    参与利率询价的投资者应在 2024 年 4 月 25 日（T-1 日）14：00-18:00 提交认购单/ 《网下利率询价及申购请求表》，其中，通过簿记系统平直参与利率询价的投资者应在 簿记系统提交认购单及相干申购文献，未通过簿记系统参与利率询价的投资者应将以下 文献提交至簿记管理东说念主处，并电话阐述：    （1）填妥署名并加盖单元公章后的《网下利率询价及申购请求表》；    （2）有用的企业法东说念主营业牌照（副本）复印件或其他有用的法东说念主经考据明文献复 印件（须加盖单元公章）；    （3）法定代表东说念主授权交付书（法定代表东说念主本东说念主签章的无须提供）和承办东说念主身份证 复印件；    主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他天禀透露文献。    投资者如需对已提交至簿记管理东说念主处的《网下利率询价及申购请求表》进行修改的， 须征得簿记管理东说念主的应允，方可进行修改并在章程的时间内提交修改后的《网下利率询 价及申购请求表》。每家专科机构投资者只可提交一份《网下利率询价及申购请求表》， 如投资者提交两份以上（含两份）               《网下利率询价及申购请求表》，则以临了到达的视为 有用。    簿记建档时事：簿记管理东说念主自有至极时事；    邮箱：bjjd08@csc.com.cn    究诘电话：010-56051404    掂量东说念主：王若天、文伟    刊行东说念主和簿记管理东说念主将根据网下询价驱逐细目本期债券的最终票面利率，并将于 （http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行东说念主将按上述细主见 票面利率向投资者公劝诱行本期债券。      （五）救急惩处形式   簿记建档流程中，出现东说念主为操作演叨、系统故障等情形导致簿记建档无法不绝的， 刊行东说念主和簿记管理东说念主应当按照救急预案选用变更簿记建档时事、变更簿记建档时间、应 急认购、取消刊行等救急惩处按次。刊行东说念主和簿记管理东说念主应当实时泄露救急惩处的相干 情况。   如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下邮件等形式向主承销商发送申购单， 由簿记管理东说念主代为录入认购订单。   如簿记管理东说念主出现接入故障或系统自己死障，根据系统归附时间，簿记管理东说念主将披 露相应公告说明是否选用线下簿记。如选用线下簿记的，故障发生前已提交的线上认购 有用，投资者无需线下再次申购。      三、网下刊行      （一）刊行对象   本期债券网下刊行对象为相宜《证券法》、《公司债券刊行与走动管理主张（2023 年篡改）》、《深圳证券走动所债券阛阓投资者顺应性管理主张（2023 年篡改）》及《证 券期货投资者顺应性管理主张》相干章程且在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公 司开立及格 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法则扼制购买者除外）。      （二）刊行数目   本期债券刊行限度为不提高东说念主民币 11.30 亿元（含 11.30 亿元），每张面值为 100 元， 刊行数目为不提高 1,130 万张（含 1,130 万张），刊行价钱为东说念主民币 100 元/张。   每个专科机构投资者的最低认购单元为 10,000 手（1,000 万元），提高 10,000 手的 必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍。每个投资者在《网下利率询价及申购请求表》 中填入的最大申购金额不得提高本期债券的刊行总数，刊行东说念主和主承销商另有章程的除 外。      （三）刊行价钱   本期债券的刊行价钱为 100 元/张。      （四）刊行时间   本期债券网下刊行的期限为 2 个走动日，即 2024 年 4 月 26 日（T 日）-2024 年 4 月 29 日（T+1 日）。    （五）认购主张 任公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 2024 年 4 月 25 日（T-1 日）前开立证券账户。 理东说念主提交询价、申购文献及相干专科机构投资者天禀文献。    （六）配售    簿记管理东说念主根据网下询价驱逐对扫数有用申购进行配售，专科机构投资者的获配售 金额不会提高其有用申购中相应的最大申购金额。配售原则如下：按照投资者的申购利 率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计金额超 过或就是本期债券刊行总数时所对应的最高申购利率阐述为刊行利率；申购利率在最终 刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；在价钱疏通的情况下， 按照等比例的原则进行配售，同期顺应探讨恒久合营的投资者优先。刊行东说念主和簿记管理 东说念主有权决定本期债券的最终配售驱逐。    （七）缴款    得到配售的专科机构投资者应按照章程实时交纳认购款，认购款须在 2024 年 4 月 投资者全称和“金融街控股 2024 年第一期公司债认购资金”字样，同期向簿记管理东说念主邮 件划款证据。    账户称号：中信建投证券股份有限公司    账号：0200004319027309131    开户银行：工行北京北新桥支行    大额支付系统号：102100000431    汇入地点：北京市    汇款用途：金融街控股 2024 年第一期公司债缴款    （八）爽约认购的处理    对未能在 2024 年 4 月 29 日（T+1 日）15:00 前缴足认购款的专科机构投资者将被 视为爽约认购，簿记管理东说念主有权取消其认购。簿记管理东说念主有权惩处该爽约投资者认购要 约项下的沿途债券，并有权进一步照章讲求爽约投资者的法律职守。   四、风险教唆   主承销商就已知界限已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项，隆重风险揭示条件 参见《金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公劝诱行公司债券（第一期） 召募说明书》。   五、认购用度   本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。   六、刊行东说念主和主承销商   住所：北京市西城区金城坊街 7 号   办公地址：北京市西城区金城坊街 7 号金融街公寓 D 座   法定代表东说念主：杨扬   董事会布告：张晓鹏   掂量东说念主：范文、王永欢   电话：010-66573955   传真：010-66573956   邮政编码：100033   住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼   办公地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层   法定代表东说念主：王常青   掂量东说念主：杜好意思娜、李文杰、黄凌鸿、赵英伦、周静磊、辛明阳   电话：010-56051920   传真：010-56160130   邮政编码：100020   住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层 办公地址：北京市丰台区金泽西路 4 号院 1 号楼丽泽祥瑞金融中心 B 座 25 层 法定代表东说念主：何之江 掂量东说念主：龚博、李健 电话：010-56800262 传真：010-66299589 邮政编码：100070 （本页以下无正文） （本页无正文，为金融街控股股份有限公司对于《金融街控股股份有限公司 2024 年面 向专科投资者公劝诱行公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）                              金融街控股股份有限公司                                年   月   日 （本页无正文，为中信建投证券股份有限公司对于《金融街控股股份有限公司 2024 年 面向专科投资者公劝诱行公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）                            中信建投证券股份有限公司                                年   月   日 （本页无正文，为祥瑞证券股份有限公司对于《金融街控股股份有限公司 2024 年面向 专科投资者公劝诱行公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）                               祥瑞证券股份有限公司                                年   月   日 附件一： 极度教唆：本期债券在深圳证券走动所进行走动，请阐述贵单元在深圳证券走动所已开立可用于申购本期债券的账 户。簿记驱逐后，若申购量不及本期债券基础刊行限度，经刊行东说念主与簿记管理东说念主协商不错取消本期债券刊行。        金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公劝诱行公司债券（第一期）                            网下利率询价及申购请求表                         垂危声明     填表前请隆重阅读刊行公告、召募说明书及填表说明。     本表仍是申购东说念主齐全填写，且由其承办东说念主或其他有权东说念主员署名及加盖单元公章或部门公章或业务专   用章后，发送至簿记管理东说念主后，即组成申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律料理力的要约。     申购东说念主承诺并保证其将根据簿记管理东说念主细主见配售数目按时完成缴款。     《网下询价及申购请求表》中扫数神色均为必填项，清寒部分信息或填写信息舛错的《网下询价及   申购请求表》        ，将无法录入至深圳证券走动所债券簿记建档系统，视为无效。     申购东说念主承诺并保证其将根据簿记管理东说念主细主见配售数目按时完成缴款。                         基本信息   *机构称号   法定代表东说念主                               *营业牌照号码   承办东说念主姓名                               电子邮箱   掂量电话                                传真号码   证券账户称号（深圳）                          证券账户号码（深圳）                                利率询价及申购信息                 （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累联想计）                          债券期限：3+2年期                         利率区间：2.30%-3.30%               申购利率（%）                    申购金额（万元）                              债券期限：5+2年期                             利率区间：2.50%-3.50%               申购利率（%）                            申购金额（万元）      垂危教唆：   券申购金额为单一申购，最低为 1,000 万元（含）                            ，且为 1,000 万元的整数倍。                                       ，本期债券品种一简称：24 金街 01，代码：   利率遴荐权，申购利率区间为：2.30%-3.30%；品种二期限为 7 年期，附第 5 年末投资者回售遴荐权和发   行东说念主治愈票面利率遴荐权，申购利率区间为：2.50%-3.50%。设品种间回拨遴荐权。                          （附件一）填妥（署名或盖公章）后，请于 2024 年 4   月 25 日 14:00-18:00 发送至邮箱：bjjd08@csc.com.cn；究诘电话：010-56051404。如遇特殊情况可顺应延 长簿记时间。 申购东说念主在此承诺： 例限定）； 商定要求，已就此取得扫数必要的表里部批准； 簿记管理东说念主向申购东说念主发出《金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公劝诱行公司债券（第一 期）配售缴款见告书》（简称“《配售缴款见告书》”）                         ，即组成对本申购要约的承诺； 将认购款足额划至簿记管理东说念主见告的划款账户。要是申购东说念主违背此义务，簿记管理东说念主有权惩处该爽约申 购东说念主订单项下的沿途债券，同期，本申购东说念主应允就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记管理东说念主支 付爽约金，并抵偿簿记管理东说念主由此遭受的亏损； 代捏、信赖等形式谋取不方正利益或向其他相干利益主体运输利益，未平直或通过其他利益相干场合接 受刊行东说念主提供财务资助等活动； 在经与主管机关协商后，刊行东说念主及簿记管理东说念主有权暂停或断绝本次刊行； 他关联方等恣意一种情形。如是，请打勾阐述所属类别： （   ）刊行东说念主的董事、监事、高档管理东说念主员 （   ）捏股比例提高 5%的鞭策 （   ）刊行东说念主的其他关联方 反平允竞争、阻扰阛阓步骤等活动。                    （附件二），并阐述自身属于（   ）类投资者（请填写附件二 中投资者类型对应的字母）；                                （附件三），已明察本期债券的投 资风险并具备承担该风险的才气； 管理东说念主有权取消刊行； 公章的营业牌照、以及监管部门要求概况透露申购东说念主为专科机构投资者的相干透露；簿记管理东说念主有权视 需要要求申购东说念主提供部门公章或业务专用章的授权书。（如申购东说念主未按要求提供相干文献，簿记管理东说念主有 权认定其申购无效） 认购我方刊行的债券，不为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念管事，对抗直或者变相收取债券刊行东说念主 承销管事、融资看护人、究诘管事等体式的用度； 参与 13、14 条所述活动。 承办东说念主或其他有权东说念主员署名：   申购东说念主已充分明察并剖判上述承诺，阐述本次申购资金不是平直或者迂转头自于刊行东说念主过甚利益相 关方，不存在职何体式协助刊行东说念主开展自融或结构化的活动，并自愿承担一切相干违警非法效果。                                       （单元盖印）                                       年   月   日   附件二：专科机构投资者阐述函（以下内容不必发送邮件至簿记管理东说念主处，但应被视为 本刊行决策不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入 《网下利率询价及申购请求表》中）  根据《公司债券刊行与走动管理主张》《证券期货投资者顺应性管理主张》及《深圳 证券走动所债券阛阓投资者顺应性管理主张（2023年篡改）》之章程，请阐述本机构的投 资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购请求表》中：  （A）经关联金融监管部门批准建立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理 公司过甚子公司、生意银行过甚搭理子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协 会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理东说念主；  （B）上述机构面向投资者刊行的搭理居品，包括但不限于证券公司钞票管理居品、基 金管理公司过甚子公司居品、期货公司钞票管理居品、银行搭理居品、保障居品、信赖居品、 经行业协会备案的私募基金；  （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构 投资者（QFII）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）；  （D）同期相宜下列条件的法东说念主或者其他组织：  （E）中国证监会招供的其他专科机构投资者。请说明具体类型并附上相干透露文献（如 有）。   附件三：债券阛阓专科机构投资者风险揭示书（以下内容不必发送邮件至簿记管理东说念主 处，但应被视为本请求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）   尊敬的投资者：   为使贵公司更好地了解投资公司债券的相干风险，根据相干监管机构对于债券阛阓投资 者顺应性管理的关联章程，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请肃肃隆重阅读， 关怀以下风险。   贵公司在参与公司债券的认购和走动前，应当仔细查对自身是否具备专科机构投资者资 格，充分了解公司债券的特色及风险，审慎评估自身的经济景象和财务才气，探讨是否稳当 参与。具体包括：   一、债券投资具有信用风险、阛阓风险、流动性风险、放大走动风险、圭臬券欠库风险、 策略风险过甚他万般风险。   二、投资者应当根据自身的财务景象、内容需求、风险承受才气，以及里面轨制（若为 机构），审慎决定参与债券认购和走动。   三、债券刊行东说念主无法按期还本付息的风险。要是投资者购买或捏有资信评级较低或无资 信评级的信用债，将濒临显贵的信用风险。  四、由于阛阓环境或供求关系等成分导致的债券价钱波动的风险。  五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭受亏损的风险。   六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资亏损的风 险。   七、投资者在回购技巧需要保证回购圭臬券足额。要是回购技巧债券价钱下降，圭臬券 折算率相应下调，融资方濒临圭臬券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免圭臬券不及。   八、由于国度法律、法则、策略、走动所功令的变化、修改等原因，可能会对投资者的 走动产生不利影响，致使变成经济亏损。   极度教唆：   本《风险揭示书》的教唆事项仅为列举性质，未能隆重列明债券认购和走动的扫数风险。 贵公司在参与债券认购和走动前，应肃肃阅读本风险揭示书、债券召募说明书以及走动所相 关业务功令，阐述已贯通并剖判风险揭示书的沿途内容，并作念好风险评估与财务安排，细目 自身有耗费的风险承受才气，并自行承担参与认购和走动的相应风险，幸免因参与债券认购 和走动而遇到难以承受的亏损。