证券代码：688599        证券简称：天合光能             公告编号：2024-042 转债代码：118031        转债简称：天 23 转债                天合光能股份有限公司  对于“天 23 转债”瞻望餍足转股价钱修正条件的                      教导性公告   本公司董事会及整体董事保证本公告实际不存在职何诞妄纪录、误导性陈 述或者枢纽遗漏，并对其实际的真确性、准确性和完竣性照章承担法律职守。   一、可转债基本情况   （一）刊行上市大要   经中国证券监督搞定委员会证监许可〔2023〕157 号文欢跃注册，公司于 值 100 元，刊行总和 886,475.10 万元。刊行形状接受向公司在股权登记日 （2023 年 2 月 10 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原推进优 先配售，原推进优先配售后余额部分（含原推进遗弃优先配售部分）接受网上 通过上海证券交往所交往系统向社会公众投资者发售的形状进行，余额一说念由 保荐机构（主承销商）包销。   经 上 海 证 券 交 易 所 自 律 监 管 决 定 书 （ [2023]33 号 ） 文 同 意 ， 公 司 交往，债券简称“天 23 转债”，债券代码“118031”。   （二）转股价钱诊疗情况   凭据联系程序和《天合光能股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债 券召募诠释书》(以下简称“《召募诠释书》”)的商定，公司本次刊行的可调理 公司债券的转股期自 2023 年 8 月 17 日至 2029 年 2 月 12 日，可调理公司债券 的开动转股价钱为 69.69 元/股。   因公司于 2023 年 5 月 31 日完成 2020 年领域性股票激发琢磨初度授予部分 第二个包摄期第二次包摄登记手续 ，公司股本由 2,173,242,227 股变更为 利为 0.47796 元（含税）。综上，“天 23 转债”的转股价钱由 69.69 元/股诊疗 为 69.21 元/股。诊疗后的转股价钱于 2023 年 6 月 27 日起动手收效。具体实际 详见公司于 2023 年 6 月 17 日显露于上海证券交往所网站（www.sse.com.cn） 的《对于诊疗“天 23 转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-072）。    因公司于 2023 年 7 月 13 日完成 2020 年领域性股票激发琢磨初度授予部分 第二个包摄期第三次包摄登记手续，包摄股票数目为 134,496 股，占公司总股 本比例小，经推测，“天 23 转债”转股价钱不变，仍为 69.21 元/股。具体实际 详见公司于 2023 年 8 月 2 日显露于上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）的 《对于本次部分领域性股票包摄登记完成后不诊疗可转债转股价钱的公告》（公 告编号：2023-104）。    因公司于 2024 年 1 月 17 日完成 2020 年领域性股票激发琢磨初度授予部分 第三个包摄期第一次包摄登记手续，包摄数目为 5,801,875 股，本次可转债的 转股价钱由 69.21 元/股诊疗为 69.05 元/股，诊疗后的转股价钱于 2024 年 1 月 网站（www.sse.com.cn）的《对于诊疗“天 23 转债”转股价钱的公告》（公告 编号：2024-012）。    二、可转债转股价钱修正条目与可能触发情况    （一）转股价钱向下修正条目    凭据《召募诠释书》的商定，“天 23 转债”的转股价钱向下修正条目如下：    在本次刊行的可调理公司债券存续本领，当公司 A 股股票在职意联贯三十 个交以前中至少有十五个交以前的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董 事会有权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司推进大会审议表决。    上述决策须经出席会议的推进所握表决权的三分之二以上通过方可实施。 推进大会进行表决时，握有本次刊行的可调理公司债券的推进应当规避。修正 后的转股价钱应不低于该次推进大会召开日前二十个交以前公司 A 股股票交往 均价和前一个交以前公司 A 股股票交往均价。    若在前述三十个交以前内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗 日前的交以前按诊疗前的转股价钱和收盘价推测，在转股价钱诊疗日及之后的 交以前按诊疗后的转股价钱和收盘价推测。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交往所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息显露媒体上刊登相 关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本领（如需）等联系信息。从 股权登记日后的第一个交以前（即转股价钱修正日）起，动手收复转股央求并 实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后、且为调理股 份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱实施。   （二）转股价钱修正条目瞻望触发情况   自 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 5 月 8 日，公司股票已有十个交以前收盘价 格低于当期转股价钱的 85%。若翌日二十个交以前内有五个交以前公司股票收 盘价钱不时低于当期转股价钱的 85%，将可能触发“天 23 转债”的转股价钱修 正条目。   三、风险教导   公司将凭据《召募诠释书》的商定和斟酌法律法例要求，于触发“天 23 转 债”的转股价钱修正条件后战胜本次是否修正转股价钱，并实时履行信息显露 义务。   敬请渊博投资者关爱公司后续公告，疑望投资风险。   特此公告。                               天合光能股份有限公司董事会