中信证券股份有限公司          对于江苏百川高科新材料股份有限公司                  捏续督导保荐追思文牍书 保荐东说念主编号：Z20374000                  申诉时辰：2024 年 5 月 一、刊行东说念主基本情况 公司称呼     江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“百川股份”或“公司”） 证券代码     002455.SZ 注册本钱     593,171,259 元东说念主民币（终端 2023 年 12 月 31 日） 注册地址     江苏省江阴市云亭街说念诱骗路 55 号 办公地址     江苏省江阴市云亭街说念诱骗路 55 号 法定代表东说念主    郑铁江          许可方法：货品收支口；时期收支口；收支口代理（照章须经批准的方法，          经干系部门批准后方可开展盘算当作，具体盘算方法以审批完了为准）一          般方法：新材料时期研发；生物基材料时期研发；化工家具销售（不含许 盘算界限     可类化工家具）；工程和时期筹商和历练发展；时期劳动、时期开发、技          术接洽、时期疏通、时期转让、时期履行；生物基材料团聚时期研发；生          死一火工家具时期研发（除照章须经批准的方法外，凭交易派司照章自主开          展盘算当作） 二、本次刊行情况综合   经中国证券监督经管委员会《对于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公 开刊行可调理公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，公司于 2022 年 10 月 19 日公开刊行了 978.00 万张可调理公司债券，每张面值 100 元，刊行 总数 97,800.00 万元。2022 年 10 月 25 日公司收到保荐东说念主及主承销商中信证券股 份有限公司（以下简称“保荐东说念主”）汇缴的可调理公司债券认购款 978,000,000.00 元扣除保荐承销用度 14,500,000.00 元（含升值税）及捏续督导用度 500,000.00 元（含升值税）后总共东说念主民币 963,000,000.00 元，已存入公司开设在交通银行股 份有限公司江阴华西支行的召募资金专户（账号：393000685013000237885）。 另扣除讼师费、司帐师费等其他刊行用度 2,453,400.00 元（含升值税），加上发 行用度可抵扣升值税 959,371.73 元、捏续督导用度 500,000.00 元（含升值税）， 本次刊行召募资金净额为东说念主民币 962,005,971.73 元。   上述召募资金到位情况业经公证天业司帐师事务所（迥殊平日结伙）考据， 并出具苏公 W[2022]B133 号《验资文牍》。 三、保荐职责综合   终端 2023 年 12 月 31 日，保荐东说念主对百川股份 2022 年度公开刊行可调理公司 债券的督导期限仍是届满。   保荐东说念主及保荐代表东说念主对百川股份所作念的主要保荐职责如下： 东说念主、其他关联方违章占用公司资源的轨制；灵验施行并完善防患董事、监事、高 级经管东说念主员欺诈职务之便毁伤公司利益的内适度度； 司严格按照干系法律法例和公司关联交往经管轨制对关联交往进行操作和经管， 施行干系关联交往的里面审批门径、信息浮现轨制以及关联交往订价机制； 用部分闲置召募资金和自有资金进行现款经管、使用部分闲置召募资金暂时补充 流动资金等事项发表独处见识； 家产业战略的变化、主交易务及盘算模式的变化、中枢时期的先进性及纯熟性、 本钱结构的合感性及盘算事迹的解析性等； 场查验完了及提请公司老成的事项，并对存在的问题提议整改建议； 四、履行保荐职责时期发生的关键事项及处理情况    （一）对于事迹    公司 2023 年度归母净利润由盈转亏，主要原因一方面系受公共经济环境、 行业周期等身分的影响，市集竞争强烈、卑鄙市集需求走弱，公司主要家具价钱 下落，在家具价钱捏续回落的情况下，家具价钱的下落幅度大于原材料价钱的下 降幅度，毛利较前年同时下落赫然；另一方面鉴于公司新材料、新动力板块原材 料及家具价钱波动较大，且基于市集环境的严峻方位，公司以更为审慎的判断， 对钞票减值进行严慎性评估，对存在减值迹象的干系存货计提了跌价准备。    但跟着市集行情逐渐解析，卑鄙需求好转，公司 2024 年第一季度包摄于上 市公司股东的净利润 3,581.18 万元，同比上涨 174.75%，完竣扭亏为盈。    保荐东说念主将对公司异日事迹情况进行捏续爱护，督促上市公司实时浮现干系信 息，积极改善盘算恶果，以切实答复全体股东。    （二）对于募投方法    公司 2022 年度公开刊行可调理公司债券召募资金投资方法“年产 3 万吨负 极材料（8 万吨石墨化）方法”在骨子鼓动流程中，受多方面身分影响，导致项 目合座进程不足预期。一方面，受宏不雅经济、宗地内顶点天气等身分影响，募投 方法土建工程完工周期长于预期；另一方面，方法诱骗时期公司进行了工艺的改 进，导致诱骗进程有所延后。经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，将 “年产 3 万吨负极材料（8 万吨石墨化）方法”达到预定可使用情景的日历蔓延 至 2025 年 4 月。    保荐东说念主将督促上市公司无间鼓动募投项筹画实施，确保召募资金正当、合规 及如期使用完毕。 五、对上市公司和洽保荐职责情况的阐述和评价    尽责推选阶段，公司简略积极和洽保荐东说念主开展尽责拜谒与本次刊行及上市推 荐职责，简略实时向保荐东说念主、司帐师及讼师提供本次刊行所需的文献、材料及相 关信息，并保证所提供文献、材料、信息的信得过性、准确性和齐备性，保证不存 在失实记录、误导性的阐述或关键遗漏；为保荐东说念主本次刊行及上市推选职责提供 了必要的门径、现场偏激他便利条目，并配备填塞的职责主说念主员。   捏续督导阶段，公司简略积极和洽保荐东说念主的捏续督导职责，简略把柄干系法 律法例的要求轨范运作，实时、准确地进行信息浮现，向保荐东说念主递交部分公开披 露文献，供保荐东说念主审阅；简略积极和洽保荐东说念主现场查验职责，安排保荐东说念主与公司 经管层访谈，实时向保荐东说念主提供公司措置、里面适度、信息浮现、召募资金、关 联交往等文献；为保荐东说念主履行捏续督导职责提供了必要的条目和便利。 六、对质券劳动机构参与证券刊行上市干系职责情况的阐述及评价   在证券刊行上市时期，百川股份遴聘的证券劳动机构把柄干系法律法例的规 定履行职责职责、出具干系文牍、提供专科见识。 七、对上市公司信息浮现审阅的论断性见识   在捏续督导时期，保荐东说念主对刊行东说念主的依期公告及临时公告进行了预先或过后 审阅。保荐东说念主合计，在履行保荐职责时期，百川股份已按照监管部门的干系递次 进行信息浮现，照章公开对外发布各样公告，确保各项关键信息浮现信得过、准确、 齐备，不存在失实记录、误导性阐述或关键遗漏。 八、对上市公司召募资金使用审阅的论断性见识   在捏续督导时期，保荐东说念主核查后合计，百川股份已把柄干系法律法例制定了 召募资金经管轨制，对召募资金的经管和使用相宜《上市公司监管指令第 2 号— —上市公司召募资金经管和使用的监管要求》《深圳证券交往所上市公司自律监 管指令第 1 号——主板上市公司轨范运作》等法律法例的递次，不存在犯警违章 情形。   终端 2023 年 12 月 31 日，百川股份 2022 年度公开刊行可调理公司债券召募 资金尚未使用完毕，在捏续督导期终端后，保荐东说念主将无间履行对公司剩余召募资 金经管及使用情况的监督核查义务。 九、中国证监会及交往所要求的其他申诉事项  无。  （以下无正文） （本页无正文，为《中信证券股份有限公司对于江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年度公开刊行可调理公司债券捏续督导保荐追思文牍书》之签署页） 保荐代表东说念主签名：                      2024 年 5 月 8 日                 曲   娱                 孟   硕 保荐东说念主法定代表东说念主：                     2024 年 5 月 8 日                 张佑君 保荐东说念主公章：      中信证券股份有限公司        2024 年 5 月 8 日